Transaction News
Wolf Theiss advises Adeplast S.A. in the 100% sale towards the Swiss group SIKA
Bucharest, 25 November 2019 – Wolf Theiss has assisted the shareholders of Adeplast S.A., a major Romanian manufacturer of mortars and thermal insulation solutions, a country leader with four industrial platforms located in Oradea, Ploieşti, Roman and Isalniţa, with the signing of a sale purchase agreement for the sale of 100% of the shares to […]...
Wolf Theiss berät Raiffeisen Bank International AG und M.M.Warburg & CO beim Umtausch- und Barzeichnungsangebot der EUR 120.000.000 2,750% UBM-Anleihe 2019-2025 der UBM Development AG
Wien, 14. November 2019 – Wolf Theiss hat die RBI und die M.M.Warburg & CO als Joint Lead Manager, Bookrunner und Dealer Manager eines Umtausch- und Barzeichnungsangebots der EUR 120.000.000 2,750% Anleihe 2019-2025 der UBM Development AG beraten. Die UBM Development AG, ein europäischer Immobilienentwickler, hat eine neue Unternehmensanleihe erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Die neue […]...
Wolf Theiss advises Sava Re, d.d. on the issue of a rated subordinated corporate bond
Vienna, 6 November 2019 – Wolf Theiss advised Sava Re, d.d. as issuer on a EUR 75 million subordinated bond (ISIN: XS2063427574). Sava Re, d.d. successfully issued a subordinated corporate bond in the amount of EUR 75 million targeting institutional investors. The corporate bond rated BBB+ by Standard & Poor’s Global Ratings Europe Limited has […]...
Wolf Theiss berät ÖBB bei Verkauf des Unternehmens der Q Logistics
Wien, 30. Oktober 2019 – Wolf Theiss berät die Österreichische Bundesbahnen – Holding Aktiengesellschaft (ÖBB) und ihre Logistik-Tochter Q Logistics GmbH beim Verkauf des Unternehmens der Q Logistics GmbH an die börsennotierte Industrieholding Mutares SE & Co. KGaA. Der Vollzug der Transaktion steht insbesondere unter dem Vorbehalt der fusionskontrollrechtlichen Freigabe. Der Aufgabenbereich von Wolf Theiss […]...
Wolf Theiss berät die Erste Group Bank AG bei der Emission einer Anleihe der S IMMO AG im Volumen von EUR 100 Mio.
Wien, 23. Oktober 2019 – Wolf Theiss berät die Erste Group Bank AG als Sole Bookrunner und Sole Lead Manager einer EmissiDie Erste Group Bank AG platzierte als Sole Bookrunner und Sole Lead Manager eine mit 2% per annum verzinste 10-jährige Anleihe der S IMMO AG (die “S IMMO Anleihe 2019-2029”), einer Immobilien-Investmentgesellschaft mit Sitz […]...
Wolf Theiss berät MRB FerCon beim Kauf der Eisengiesserei von GF Casting Solutions im Wege eines Management Buyout
Wien, 16. Oktober 2019 – Wolf Theiss hat MRB FerCon bei der Akquisition der Eisengiesserei Herzogenburg in allen Aspekten der Transaktion beraten. Der Kauf des Werkes von GF Casting Solutions, einer Division von GF, erfolgte im Zuge eines Management Buyout. Wien, 16. Oktober 2019 – Unter der Federführung von Partner Horst Ebhardt waren Senior Associate […]...
Wolf Theiss advises RBI on the issue of EUR 750,000,000 0.375 per cent ordinary senior eligible notes due 2026 – “Green Bond”
Vienna, 7. October 2019 – On 25 September 2019, Raiffeisen Bank International AG successfully finalized the issue and listing of a EUR 750,000,000 Green Bond. Raiffeisen Bank International AG (RBI) has successfully placed its second benchmark Green Bond. The bond has an aggregate nominal amount of EUR 750 million and a maturity of seven years, […]...
Wolf Theiss advises Berlin Hyp on EUR 166 mln Polish real estate loan
Warsaw, 3 October 2019 – The Warsaw office of international law firm Wolf Theiss has provided legal advice to lender Berlin Hyp AG on a EUR 166 mln loan to refinance office assets in three regional centers. Berlin Hyp will issue the loan to companies controlled by by a joint venture between EPP and pan-European […]...
Wolf Theiss berät sechs Banken als Manager einer Benchmarkemission eines öffentlichen Pfandbriefs der HYPO NOE
Wien, 1. Oktober 2019 – Wolf Theiss berät DekaBank, DZ BANK AG, Erste Group, LBBW, UniCredit Bank und HYPO NOE als Manager bei einer EUR 500 Mio. Öffentlicher Pfandbrief-Benchmarkemission der HYPO NOE. Die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG (HYPO NOE) hat einen Öffentlichen Pfandbrief (XS2057917366) mit einem Volumen iHv EUR 500 Mio. […]...
Übernahme der Jöbstl Logistik-Gruppe durch Kühne + Nagel, beraten von Wolf Theiss, ist abgeschlossen
Wien, 23. September 2019 – Am 10. September 2019 wurde die Übernahme der Jöbstl Logistik-Gruppe durch Kühne + Nagel, beraten von Wolf Theiss unter der Führung von Partner Christian Mikosch, wobei ihn insbesondere Associate Clemens Pretscher (Corporate/M&A) und Counsel Jochen Anweiler (Kartellrecht) unterstützten, erfolgreich abgeschlossen. Die Jöbstl-Gruppe wurde bei der Transaktion und der damit verbundenen […]...
Wolf Theiss advised Raiffeisen Bank International AG (RBI) on the issuance of EUR 500 million tier 2 notes and on a tender offer for the repurchase of EUR 500 million subordinated callable fixed rate reset notes due February 25
Vienna, 20 September 2019 – Wolf Theiss has advised Raiffeisen Bank International AG (RBI) as issuer of EUR 500,000,000 Tier 2 Notes and on a tender offer for the repurchase of EUR 500,000,000 Subordinated Callable Fixed Rate Reset Notes due February 2025. On 3 September 2019, Raiffeisen Bank International AG (RBI) decided to invite the […]...
Wolf Theiss advises Ingka Investments in the acquisition of 80% shareholding in 7 wind farm companies held by Vestas Group in Romania
Bucharest, 17 September 2019 – Ingka Investments has signed an agreement for the acquisition of an 80% shareholding in 7 companies owning wind power plants generically known as Pegasus, Apollo and Pantelimon projects, having an aggregate installed capacity of 171MW. Giant wind turbine manufacturer Vestas Wind Systems A/S retained the remaining 20% shareholding in these […]...