Wolf Theiss

Kapitalmarktrecht

Unser Team für Kapitalmarktrecht unterstützt Unternehmen bei Kapitalerhöhungen durch IPOs, Zweitplatzierungen, Wandelanleihen und Straight Debt Offerings. Wir beraten in allen Fragen von Emissionen, Eigenkapitaltiteln und Hybridanleihen. Unsere Arbeit umfasst typischerweise Stand-Alone-Unternehmensanleihen und Staatsanleihen, Umtauschanleihen, MTNs und Debt-Issuance-Programme, Wandelanleihen, Hybrid- und Tier-1-Anleihen, Wertpapiere, strukturierte Produkte und natürlich Eigenkapital. Auch von unseren ausgezeichneten Kontakten zu Börsen, Regulierungs- und Regierungsbehörden profitieren unsere Mandanten.

Kontakt
Claus Schneider
Claus
Schneider
Partner
T. +43 1 51510 5390
F. +43 1 51510 665390
Schubertring 6
1010 Vienna
Österreich
Richard Wolf
Richard
Wolf
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F. +43 1 51510 665080
Schubertring 6
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Alexander Haas
Alexander
Haas
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F. +43 1 51510 665391
Schubertring 6
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Österreich
Spezialgebiete

Equity Capital Markets (ECM)

Durch unsere Expertise, unsere jahrzehntelange Erfahrung und unser regionales Know-how können wir maßgeschneiderte Eigenkapitallösungen für Banken und Unternehmen entwickeln. Wir begleiten Sie durch alle Phasen Ihrer Emission und helfen Ihnen bei der erfolgreichen Platzierung und/oder Notierung auf nationalen und internationalen Börsen. Unser Team berät regelmäßig bei Equity Fundraising, Privatplatzierungen, Börsentransaktionen und IPOs.


Debt Capital Markets (DCM) und Hybrid Capital Markets

Im Rahmen der fortschreitenden Entwicklung der Fremdkapitalmärkte in Mittel-, Ost- und Südosteuropa unterstützen wir Mandanten bei allen Aspekten von Fremdkapital- und Hybridanleihen. Unsere Arbeit umfasst typischerweise Stand-Alone-Unternehmensanleihen und Staatsanleihen, Umtauschanleihen, MTNs und Debt-Issuance-Programme, Wandelanleihen, Hybrid- und Tier-1-Anleihen und strukturierte Produkte.


Fonds

Unser Team verfügt über Erfahrung mit zahlreichen Investmentfonds und Fonds-Managern, besonders im Hinblick auf Fondsgründungen und Marketing, Management und Strukturierungsvorschriften, Fusionen von Fonds und Fondsverwaltungsgesellschaften,  Berichts- und Anmeldepflichten sowie Passporting von OGAW-konformen Fonds. Ein Schwerpunkt unseres Teams ist auch die AIFM-Richtlinie und ihre Umsetzung. Erfahren Sie mehr über Private Equity & Fonds.


Derivate

Unsere Beratung umfasst die Strukturierung, Verhandlung und Dokumentation von Derivatgeschäften sowie Fragen der Regulierung börsengehandelter Derivate, einschließlich Swaps, Termingeschäfte, Optionen, Rückkauf- und Beteiligungsverträge. Unsere Experten haben auch an der Umsetzung von EMIR gearbeitet.


Übernahmen und Delistings

Wir unterstützen Sie bei allen Arten öffentlicher und nicht-öffentlicher Übernahmen, von Share Deals, Asset Deals, Leveraged Buyouts, Management Buyouts bis Management Buy-ins und erforderlichenfalls auch bei Delistings. Wir beraten Käufer, Verkäufer und Targets und stehen ihren Vorständen und Investoren auch unter großem Zeitdruck und bei sensiblen Angelegenheiten zur Seite.


Marktaufsicht

In diesem sensiblen Rechtsbereich beraten wir in allen Fragen im Zusammenhang mit der Errichtung, Lizenzierung und dem Betrieb von Zweigstellen und Tochtergesellschaften oder der Erbringung von Dienstleistungen auf lokaler und grenzüberschreitender Ebene, einschließlich Kapital- und Liquiditätsregeln wie Basel III, Basel IV, Transparenzvorschriften, Compliance und Untersuchungen von Wirtschaftskriminalität. Unsere Expertise umfasst MiFID II, MAD II, MAR, OGAW, Derivatstrukturierung und -handel (EMIR, SFT) und Solvency II.

Presseaussendungen

Newssquare  Wolf Theiss advises Ingrid Hotels S.p.A. on the Inclusion of Corporate Bonds in Trading in the Third Market of the Vienna Stock Exchange

Vienna, 14 December 2018 – Wolf Theiss has advised Ingrid Hotels S.p.A. as issuer of EUR 337,000,000 corporate bonds

Newssquare  Wolf Theiss berät Borealis AG bei der erstmaligen Emission einer Unternehmensanleihe mit Rating

Wien, 11.12.2018 - Wolf Theiss hat die Borealis AG als Emittentin einer EUR 300 Mio Anleihe (ISIN: AT0000A24UY3) beraten.

Newssquare  Wolf Theiss advises RBI on the Placement of a Benchmark Bond

Vienna, 5 December 2018 – After having finalized a benchmark sized issue of a green bond in July 2018, Raiffeisen Bank International AG (RBI) has...

Newssquare  Wolf Theiss advises RBI and Erste Group Bank on the placement of a corporate bond of UBM Development AG by way of an exchange offer and a cash offer

Vienna, 20 November 2018 – Wolf Theiss has advised RBI and Erste Bank as joint lead managers and book runners of a € 75,000,000 corporate bond of UBM...

Newssquare  Blockchain Premiere: Erste Group and Wolf Theiss cooperate on first paperless, blockchain-only capital market issue

Vienna, 25 October 2018 - Erste Group and ASFINAG carried out the first fully digital issue of a borrower’s loan note (Schuldscheindarlehen) via a...

Newssquare  Wolf Theiss advises Raiffeisen Bank International AG and UniCredit Bank Austria AG on the Placing of a Corporate Bond of CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft

Vienna, 27 September 2018 – Wolf Theiss has advised Raiffeisen Bank International AG and UniCredit Bank Austria AG as joint lead managers of a € 150...

Newssquare  Wolf Theiss berät die Raiffeisenlandesbank Vorarlberg bei ihrer Debut Emission einer €500 Millionen Anleihe

Wien, 18.9.2018 – DZ BANK AG, Erste Group, LBBW und RBI platzieren erfolgreich eine Benchmark Emission der RLB Vorarlberg – das DCM Team von Wolf...

Newssquare  Wolf Theiss DCM Team advises RBI, Erste Bank And RLB OÖ on various bond issues as well as RBI and Erste Bank on an exchange offer

Vienna, 13 July 2018 – Led by Partner Alex Haas, the Debt Capital Market (DCM) experts of the Austrian law firm Wolf Theiss advises several banks with...

Newssquare  Wolf Theiss advised on Debut Bond Issue of Republic of Srpska

Vienna/Belgrade, 2nd July 2018 – Wolf Theiss advised in relation to the debut issue of an international bond by the Republic of Srpska, with the issue...

Newssquare  Wolf Theiss berät die Erste Group Bank AG bei der Emission von EUR 750,000,000 Hypothekenpfandbriefe

Wien, 26.6.2018 – Die ERSTE GROUP BANK AG hat am 26.6.2018 auf dem internationalen Kapitalmarkt festverzinste hypothekarisch besicherte Pfandbriefe...

Newssquare  Raiffeisen Centrobank AG has introduced Reinvesting Certificates advised by Wolf Theiss

Vienna, 4. June 2018 - On 11 May 2018, the updated base prospectus for Raiffeisen Centrobank AG's Structured Securities Programme was published. Since...

Newssquare  Wolf Theiss berät die Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft bei der Emission einer € 300 Millionen Anleihe

Wien, 22.5.2018 – Commerzbank Aktiengesellschaft, Erste Group Bank AG und Landesbank Baden-Württemberg platzieren erfolgreich eine Subbenchmark...

Newssquare  Wolf Theiss berät Commerzbank AG, Danske Bank A/S und Erste Group Bank AG bei der Platzierung einer Unternehmensanleihe der Wienerberger AG

Wien, 07.05.2018 - Wolf Theiss hat Commerzbank AG, Danske Bank A/S, Erste Group Bank AG als Joint Bookrunner einer € 250 Mio Anleihe (ISIN:...

Newssquare  Wolf Theiss Warsaw Conference Discusses Management Liability in M&A Transactions

Warsaw, 28.03.2018 – Increased volatility on financial markets is putting pressure on company management teams when setting valuations in M&A...

Newssquare  Wolf Theiss Advises TF Silesia on the Purchase of SEFAKO Stake

Warsaw, 21 March 2018 – Wolf Theiss has advised the Polish state-owned company Towarzystwo Finansowe "Silesia" sp. z o.o. on the acquisition of the...

Newssquare  Wolf Theiss Supports Young Lawyers’ Career Development

Warsaw, 14 March 2018 – Members of the Wolf Theiss Warsaw team attended the Law Career Fair (Prawnicze Targi Praktyk i Pracy) on March 13, presenting...

Newssquare  Bitpanda Setzt Bei Pantos ICO Auf Wolf Theiss

Wien, 12. März 2018 – Bitpanda bringt sein neues Open-Source Forschungsprojekt Pantos mittels Initial Coin Offering (ICO) auf den Markt. Wolf Theiss...

Newssquare  Wolf Theiss Forum Sees Polish Proptech Growth Accelerating

Warsaw, 09 March 2018 – Polish companies providing digital technology for the real estate industry are set for rapid growth, as they benefit from...

Newssquare  WOLF THEISS BERÄT BAYERNLB, DEUTSCHE BANK, DZ BANK AG, ERSTE GROUP UND RBI ALS JOINT LEAD MANAGER EINER € 500 MILLIONEN ANLEIHE DER RAIFFEISENLANDESBANK OBERÖSTERREICH

Wien, 27. November 2017 – BayernLB, Deutsche Bank, DZ Bank AG, Erste Group und RBI platzieren erfolgreich eine Benchmark Emission der RLB...

Newssquare  WOLF THEISS ADVISES VOLKSBANK WIEN AG IN ISSUANCE OF A €400 MILLION TIER-2 BOND

Vienna, 9 October 2017 – Wolf Theiss has advised Volksbank Wien in the issuance of a subordinated bond (tier 2) with a volume of €400 million. The...

Newssquare  WOLF THEISS ADVISES RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (RBI) IN ISSUANCE OF €650,000,000 6.125% AT1 NOTES

Vienna, 5 July 2017 – Today, RBI closed an issuance of €650,000,000 6.125% AT1. Wolf Theiss and Linklaters advised RBI in this issuance, which was met...

Newssquare  WOLF THEISS ADVISES WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG

Vienna, 18 May 2017 – Erste Group and Wiener Städtische Insurance have once again placed their trust in Wolf Theiss for advice in the issuance of a...

Newssquare  WOLF THEISS BERÄT DIE ERSTE GROUP BANK AG BEI DER EMISSION EINES EUR 750 MILLIONEN HYPOTHEKENPFANDBRIEFS

Wien, 19.01.2017 – Die ERSTE GROUP BANK AG hat am 18.01.2017 auf dem internationalen Kapitalmarkt einen festverzinsten hypothekarisch besicherten...

Newssquare  Wolf Theiss Belgrade advises the European Bank For Reconstruction And Development (EBRD) on its inaugural RSD-Denominated Bond Issue in Serbia

Vienna, 22 December 2016 – As of 15 December 2016, EBRD's issue of RSD 2,500,000,000 Floating Rate Bonds due December 2019 has been admitted to...

Newssquare  Wolf Theiss berät Banco Bilbao, J.P. Morgan und Unicredit Bank Austria AG als Joint Lead Manager einer EUR 500 Millionen Anleihe der Telekom

Wien, 20. Dezember 2016 – Die Joint Lead Manager Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., J.P. Morgan Securities plc und UniCredit Bank Austria AG haben...

Newssquare  ALEXANDER HAAS BECOMES PARTNER AT WOLF THEISS

Alexander Haas, 37, has been promoted to Partner at Wolf Theiss. Since 2006, Haas has been at Wolf Theiss in the Practice Group Banking & Finance and...

Newssquare  WOLF THEISS BERÄT DIE RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG UND DIE UNICREDIT BANK AUSTRIA AG ALS JOINT LEAD MANAGER EINER EUR 150 MILLIONEN ANLEIHE DER CA IMMOBILIEN ANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

Wien, 15.02.2016 – Ein Bankenkonsortium um die beiden Joint Lead Manager Raiffeisen Bank International AG und UniCredit Bank Austria AG hat eine EUR...

Newssquare  WOLF THEISS BERÄT DIE ERSTE GROUP BANK AG UND DIE RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG ALS JOINT LEAD MANAGER EINER EUR 90 MILLIONEN ANLEIHE DER BEST IN PARKING – KONZERNFINANZIERUNGS GMBH

Wien, 05.02.2016 – Ein Bankenkonsortium um die beiden Joint Lead Manager Erste Group Bank AG und Raiffeisen Bank International AG hat eine EUR 90...

Newssquare  WOLF THEISS BERÄT DIE RAIFFEISEN-LANDESBANK (RLB) STEIERMARK AG BEI DER EMISSION EINER 500-MILLIONEN-ANLEIHE

Wien, 21.01.2016 – Die RLB Steiermark hat im Januar am internationalen Kapitalmarkt hypothekarisch fundierte Bankschuldverschreibungen mit einem...

Client Alerts / Newsletters

Newssquare  Latest Amendment to the National Court Register Act

The latest amendment to the National Court Register Act ("Act") introduces many changes that will significantly affect its functioning and obligations...

Newssquare  Criminal Liability Of Companies Under Romanian Legislation

1. General Criminal Liability Of The Companies Under Romanian Legislation

 

General Conditions of Criminal Liability of Companies

All legal persons...

Newssquare  Romanian Law Implementing The GDPR Has Been Submitted To The Senate

On March 14, 2018 the Romanian law for implementing measures on EU Regulation no. 2016/679 on the protection of individual rights with regard to the...

Newssquare  Trading Bitcoins Subject To Taxation In Poland

On 6 March 2018, the Administrative Supreme Court (NSA) issued the first ruling concerning taxation of income made from trading bitcoins by...

Newssquare  Bulgaria Joins The EU 'AMLD IV Implementation' Club

Yesterday, the Bulgarian Parliament adopted the Anti-Money Laundering Act (in Bulgarian: Закон за мерките срещу изпирането на пари). The Act...

Newssquare  Polish Employee Capital Plans

On February 8th, 2018, the Polish Ministry of Finance released the long-awaited first draft of the bill on employee capital plans (Ustawa o...

Newssquare  Further Pieces of MiFID II Puzzle Fall into Place

TECHNICAL STANDARDS BECOME EFFECTIVE

 

As 3 July 2017 gets closer, and January 2018 is also approaching rapidly, the regulators and the in-scope...

Newssquare  MiFID II – Wag Ministerialentwurf – Massive Änderungen

Der Ministerialentwurf (ME) zur Umsetzung des Market in Financial Instruments Directive 2014/65/EU (MiFID II) Paketes in Österreich ist am 31.3.2017...

Wolf Theiss Guides und Publikationen

Newssquare  The Relevance of EMIR for Non-Financial Actors

doing OTC business in non-regulated markets with volumes of more than EUR 1-3 billion gross notional value ▪ Implications of Regulation 648/2012 on...

Newssquare  Kapitalmarktfinanzierung für mittelständische Unternehmen über Unternehmensanleihen

Die Unternehmensanleihe mag nicht für alle mittelständischen Unternehmen das richtige Finanzierungsinstrument sein – es sind auch nicht alle...

Newssquare  Public Debt Management in Central, Eastern & Southeastern Europe

Sovereign bond issues, derivatives and finance transactions with public bodies. In the aftermath of the Financial Crisis of 2009, the issuance of...

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